VÚB banka, člen medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ponúka malým a stredným podnikom (MSP) na Slovensku a v Česku možnosť vydávať minidlhopisy, ktoré pre tieto podniky otvárajú nové možnosti financovania. Pomáha tým rozvoju tohto kľúčového segmentu ekonomiky a zároveň domáceho kapitálového trhu.
Minidlhopisy môžu vydávať malé a stredné podniky, ktoré chcú získať finančné prostriedky na financovanie rastu a rozvoja svojho podnikania, či už prostredníctvom zavedenia nových produktov, rozšírenia výrobných a predajných kapacít, vstupu na nové trhy alebo akvizíciou iných spoločností.
VÚB banka vystupuje ako aranžér a sponzor emisie a zároveň upisuje celú sumu dlhopisov, čo zabezpečuje rýchlosť realizácie a bezpečnosť transakcie pre všetkých účastníkov.
Výhodný zdroj financovania
Hlavnými výhodami minidlhopisov sú splatnosť sedem rokov a odklad splatnosti dva roky, a absencia požiadavky na tvrdé zabezpečenie. Maximálny objem emisie je 10 miliónov EUR. Jednotlivé emisie sa realizujú na základe posúdenia obchodného plánu a bonity klienta.
VÚB banka má dlhoročné skúsenosti s emisiami a organizáciou registrácie dlhopisov na domácom trhu a prístupom k najlepším cenám a likvidite na mimoburzovom trhu.
„Vzhľadom na to, že máme dlhodobé obchodné vzťahy s poprednými svetovými bankami a spoločnosťami pôsobiacimi na kapitálovom trhu a sme najväčším emitentom vlastných krytých dlhopisov na slovenskom kapitálovom trhu, bolo len otázkou času, kedy sa naše produktové portfólio rozšíri o minidlhopisy,“ uviedol Andrej Viceník, vrchný riaditeľ úseku Firemné bankovníctvo a člen predstavenstva VÚB banky.
„Po tom, čo sa VÚB stala prvou bankou na Slovensku, ktorá vydala vlastnú referenčnú emisiu v hodnote 500 miliónov EUR, a stala sa primárnym dealerom slovenských štátnych dlhopisov, pridali sme tento ďalší míľnik,“ dodal.
Medzinárodné súvislosti
Zavedenie minidlhopisov na slovenský a český trh je súčasťou iniciatívy Minibond skupiny Intesa Sanpaolo a širšej stratégie VÚB banky zameranej na podporu udržateľného ekonomického rastu v súlade s osvedčenými postupmi európskeho finančného trhu.
„Po mimoriadnom úspechu minidlhopisov v Taliansku prinášame toto inovatívne finančné riešenie spoločnostiam v celej strednej a východnej Európe. Prvé výsledky sú sľubné: len v Chorvátsku sme za šesť mesiacov umiestnili 60 miliónov eur. Teraz rozširujeme túto iniciatívu na Slovensko, Srbsko a Českú republiku,“ objasnil Giuseppe Ferraro, výkonný riaditeľ firemného bankovníctva, malých a stredných podnikov a small biznisu v medzinárodnej bankovej divízii Intesa Sanpaolo.
„Náš cieľ je jasný – posilniť postavenie malých a stredných podnikov prostredníctvom jednoduchšieho a rýchlejšieho prístupu na kapitálové trhy, čo im umožní realizovať ich projekty rastu a transformácie pri zachovaní vysokých štandardov analýzy a riadenia rizík,“ doplnil.
Ako aranžér a sponzor jednotlivých emisií minidlhopisov pomôže VÚB získať alternatívny zdroj financovania malým a stredným podnikom, ktoré chcú diverzifikovať svoje zdroje kapitálu a získať prístup k finančným prostriedkom na rozvoj a rast prostredníctvom kapitálového trhu, bez toho, aby sa spoliehali výlučne na tradičné formy úverov.
Táto inovatívna metóda financovania ďalej posilňuje pozíciu banky na trhu a predstavuje dôležitý krok vpred vo vývoji a diverzifikácii finančného ekosystému krajiny.
TS
